Možná máte spoustu důvodů, proč chcete exportovat své kontakty z vašeho oblíbeného CRM řešení, HubSpot . Možná budete chtít nastartovat novou e-mailovou kampaň. Nebo možná jen chcete zálohovat svůj seznam kontaktů na jiných platformách. Bez ohledu na to, export kontaktů nemusí být receptem na bolest hlavy.
V tomto článku se dozvíte, jak exportovat kontakty z HubSpot různými způsoby. Čtěte dál a dozvíte se to.
Jak exportovat kontakty
Export vašeho seznamu kontaktů z vašeho účtu HubSpot je poměrně přímočarý proces. Jak na to:
- Přejděte na „Kontakty“ na svém HubSpot řídicí panel a poté „Seznam“.
- Umístěte ukazatel myši na seznam kontaktů, který chcete exportovat, a klikněte na „Další“.
- V novém modu, který se objeví, klikněte na „Exportovat“.
- Vyberte všechny vlastnosti, které byste chtěli mít, ze svého seznamu kontaktů do pole vedle každé vlastnosti. Případně můžete zaškrtnutím políčka „Vybrat všechny vlastnosti“ exportovat všechny vlastnosti vašeho seznamu kontaktů.
- Pokud si nepřejete, aby byla nemovitost ve svém seznamu kontaktů, můžete kliknout na tlačítko „X“ vedle každé nemovitosti na widgetu v pravé části okna.
- Pokračujte kliknutím na „Další“.
- Vyberte formát exportu pro váš dokument z nabídky „Formát souboru“. (Upřednostňuje se CSV a je nejoblíbenější.)
- Pokračujte kliknutím na „Exportovat“. V horní části okna by se měla zobrazit vyskakovací zpráva s odkazem ke stažení vašeho souboru. Proveďte rychlou kontrolu oznámení, pokud je zmeškáte.
- O doručení vašeho seznamu kontaktů budete také informováni e-mailem. V e-mailové zprávě klikněte na „Stáhnout“ pro dokončení procesu.
Případně můžete exportovat všechny své kontakty z databáze HubSpot CRM. Chcete-li tak učinit, postupujte takto:
- V nabídce navigační lišty klikněte na „Kontakty“ a z rozbalovací nabídky vyberte „Kontakty“.
- Vyberte všechny kontakty.
- Přejděte na „Provést akce“.
- Vyberte „Exportovat zobrazení“.
- Vyberte formát souboru exportu kontaktů z modálu, který se zobrazí.
- Podle potřeby zaškrtněte ostatní políčka a klikněte na „Exportovat“.
Poznámka: Je důležité si soubor stáhnout ihned po obdržení odkazu ke stažení z HubSpot, protože jeho platnost vyprší po 30 dnech.
Pokud zmeškáte vyskakovací zprávu, která obsahuje váš odkaz ke stažení, můžete se k exportovanému auditu dostat takto:
- Klikněte na ikonu ozubeného kola v horní části okna.
- Přejděte na „Nastavení“ a přejděte na „Export a import“.
- V novém okně by se měl zobrazit seznam všech exportů a importů na vašem účtu. Soubory kontaktů můžete stáhnout kliknutím na libovolnou položku v seznamu ve stejném okně.
Audit může být přínosný, pokud se snažíte sledovat, kdo další exportuje kontakty z vašeho účtu HubSpot.
HubSpot API Export kontaktů
HubSpot Contacts API umožňuje vývojářům spravovat a synchronizovat data mezi ekosystémem HubSpot a dalšími aplikacemi. Zde je návod, jak pomocí API získat všechny kontakty z účtu:
- Získejte příslušné klíče prostřednictvím účtu vývojáře.
- Pomocí programovacího jazyka dle vašeho výběru proveďte požadavek GET na koncový bod „/contacts/v1/lists/all/contacts/all“.
- Měli byste dostat odpověď ve formátu JSON ze všech účtů spojených s konkrétním účtem.
- Vytvořte skript, který převede přijatý formát JSON na formát CSV.
Jak exportovat kontakty z HubSpot do Mailchimp
Existují dva způsoby exportu kontaktů HubSpot do Mailchimp , které jsou poměrně jednoduché.
Ruční export a import kontaktů
Pokud chcete jít ruční cestou, nejprve exportujte své kontakty z HubSpot pomocí výše uvedených kroků. Navíc se ujistěte, že si stáhnete soubor ve formátu CSV, protože to je formát podporovaný na straně Mailchimp.
Pokud je vše nastaveno, importujte kontakty HubSpot do Mailchimpu takto:
- Přihlaste se do svého Mailchimp účet.
- Přejděte na „Publikum“ na levém postranním panelu a „Panel publika“.
- V novém okně klikněte na rozbalovací nabídku „Spravovat publikum“ a vyberte „Importovat kontakty“.
- Vyberte widget s nápisem „Nahrát soubor“ a klikněte na „Pokračovat“.
- Přetáhněte soubor CSV, který jste stáhli z HubSpot, do pole pro nahrávání.
- Klikněte na „Pokračovat v organizaci“.
- Vyberte příslušný stav pro svůj seznam kontaktů a klikněte na „Pokračovat k označení“.
- Vyberte relevantní značku a klikněte na „Pokračovat ve shodě“.
- V dalším okně byste měli vidět odpovídající verzi vašeho souboru. Ujistěte se, že jsou všechna pole správná a klikněte na „Dokončit import“.
- Zkontrolujte nastavení importu a klikněte na „Dokončit import“.
Měli byste vidět své nově importované kontakty HubSpot sloučené do publika Mailchimp.
Automatická integrace pomocí automatizačního nástroje
Pokud se rozhodnete pro automatizovaný pracovní postup, můžete být nuceni použít automatizační nástroj. Naštěstí je na trhu spousta automatizačních nástrojů. Nicméně nejoblíbenější je Zapier . Významnou výhodou integrace HubSpot se Zapierem je schopnost automaticky synchronizovat kontakty mezi těmito dvěma aplikacemi.
Zde je návod, jak propojit Mailchimp s HubSpot pomocí Zapier:
- Jděte do svého Zapier dashboard a klikněte na „Vytvořit Zap“.
- Z výsledků vyhledejte a vyberte „HubSpot“.
- V rozbalovací nabídce „Spouštěcí událost“ vyberte „Nový kontakt“.
- Ověřte svůj účet HubSpot, pokud jste tak ještě neučinili.
- Jako „Akci“ vyhledejte a vyberte „Mailchimp“.
- V části „Událost akce“ vyberte „Přidat/aktualizovat předplatitele v Mailchimpu“.
- Ověřte svůj účet Mailchimp pomocí Zapier
- Vyplňte všechny požadované informace týkající se vašeho účtu Mailchimp a klikněte na „Pokračovat“.
- Potvrďte všechny podrobnosti týkající se integrace a klikněte na „Test & Continue“.
- Chcete-li zahájit synchronizaci kontaktů, vyberte „Zapnout Zap“.
Z výše uvedených kroků by se vaše kontakty HubSpot měly nyní automaticky synchronizovat s vaším účtem Mailchimp. Pokaždé, když vytvoříte nový kontakt, bude také automaticky přidán jako nový odběratel do vašeho publika Mailchimp.
Jak importovat kontakty do HubSpot
Pokud máte kontakty z jiného CRM, možná je budete chtít importovat do HubSpot, abyste je mohli lépe spravovat. Naštěstí je import kontaktů do vašeho HubSpot docela jednoduchý proces. Chce to však trochu práce, abyste se přes to dostali, protože musíte zajistit, aby kontakty odpovídaly databázi, kterou jste nastavili v HubSpot.
Zde je návod, jak na to:
- Na navigační liště vašeho Přístrojová deska HubSpot , klikněte na „Kontakty“.
- Z nabídky vyberte „Kontakty“ nebo „Společnost“, kterékoli z nich by vás mělo dostat na stejnou stránku.
- Stiskněte tlačítko „Importovat“ v pravé horní části okna.
- Klikněte na widget s nápisem „Spustit import“.
- HubSpot se vás zeptá, co chcete importovat. Vyberte „Soubor z počítače“ a pokračujte kliknutím na „Další“.
- Vyberte widget „Jeden soubor“ a poté klikněte na „Další“.
- Aby byl proces jednoduchý, vyberte „Jeden objekt“. Pokračujte kliknutím na „Další“.
- Vyberte „Kontakty“ a klikněte na „Další“.
- Nahrajte soubor, který obsahuje vaše kontakty, z místního počítače.
- Pokud importujete kontakty poprvé, klikněte na „Další“. V opačném případě zaškrtněte políčko pod polem pro nahrávání, abyste předešli duplicitním kontaktům.
- HubSpot by měl automaticky sloučit sloupce kontaktů za vás. Pokud jsou ve sloupcích nějaké nesrovnalosti, opravte je a klikněte na „Další“.
- Zadejte vhodné jméno pro váš seznam kontaktů. Vyberte následující políčka a klikněte na „Dokončit import“.
Před importem jakýchkoli kontaktů do vašeho HubSpot CRM se ujistěte, že máte oprávnění je kontaktovat. Pokud ne, riskujete poškození vaší pověsti jako firmy a celkového zdraví vaší domény.
Jako vedlejší poznámku, konvence pro pojmenování vašich importů výrazně pomůže uspořádat vaše kontakty na platformě.
Další často kladené dotazy
Je HubSpot bezplatné řešení CRM?
HubSpot nabízí bezplatný přístup k některým ze svých nástrojů, včetně CRM. Mají však placené plány, které si můžete předplatit pro ještě robustnější funkce.
Začněte exportovat své kontakty HubSpot nyní
Export vašich kontaktů z HubSpot vám poskytne solidní strategii zálohování a další vrstvu zabezpečení v případě zranitelnosti systému a ztráty dat na platformě. Ačkoli je nepravděpodobné, že by tak masivní platforma utrpěla takové ztráty, šance nejsou nulové.
jak nainstalovat sims 4 mody původ
Zkoušeli jste někdy exportovat své kontakty HubSpot? Měli jste nějaké technické potíže? Jak jste je vyřešili? Podělte se o své myšlenky v sekci komentářů níže.
